今日导读

1、深交所表示，下一步将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针，突出“建制度”主线，以推行注册制与健全退市机制作为抓手，持续完善各项基础制度，把好市场入口出口两道关。

2、财政部表示，RCEP各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。下一步，财政部将积极做好协定关税减让相关工作。

3、部分银行拖延、拒绝为小微企业开户，央行下发风险提示，提示要求，下一步要综合施策，切实优化小微企业银行账户服务。

4、乌兹别克斯坦政府近日对媒体表示，由安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。

5、海通策略发文称，近期信用债违约多发冲击市场情绪，历史数据显示，信用违约对股市影响不大，经济复苏期信用利差难大幅走阔。牛熊轮回是客观规律，19年初开始的牛市仍在途中，目前处于资金面和基本面双轮驱动阶段。

6、据了解，保险行业正在开发针对新能源汽车的保险产品，有多家保险公司参与其中。

7、包商银行65亿二级资本债全额减记，央行认定发生“无法生存触发事件”。此次减记在国内银行二级资本债发行历史上，尚属首次。

周边市场

巨丰头条

全球规模最大的自贸协定达成15国正式签署RCEP

第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。签署RCEP，是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，总体看，RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。它涵盖20个章节，既包括货物贸易、服务贸易、投资等市场准入，也包括贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等大量规则内容。可以说，协定涵盖了贸易投资自由化和便利化的方方面面。

A股上市公司中，嘉诚国际（）承担粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目顺利通过广东省交通运输厅的验收审查。北部湾港（）处在“一带一路”、“陆海新通道”的关键节点，是联通东盟国家最便捷的海上大通道。

产业分析

中国第五款新冠疫苗进入三期临床试验试验将在乌兹别克斯坦开展

乌兹别克斯坦政府近日对媒体表示，由安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。

此前，BioNTech和辉瑞于9日晚间宣布其合作研发新冠疫苗BNTb2的保护效力达到90%以上。辉瑞公司称，公司计划在11月的第三周向美FDA提交紧急使用授权，此外预计在年将生产万剂疫苗，到年将生产多达13亿剂疫苗。

公司方面，天眼查数据显示，安徽智飞龙科马生物制药有限公司为智飞生物（）全资子公司。复星医药（）将推进BioNTech新冠候选疫苗BNTb2在中国上市。

两大纸企巨头发布12月提价函行业或迎旺季提价周期

晨鸣集团发布提价函，受运营成本居高不下影响，为确保给客户提供持续、稳定的高品质产品及服务，12月1日起，晨鸣铜版纸系列产品价格上调元/吨。APP文化用纸发布涨价函，公司将于12月1日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在11月基础上上调元/吨。12日白板纸华南、华中部分贸易商发布涨价函提涨幅度-元/吨，江西地区跟涨元/吨。

纸类价格自10月以来，产业内大厂逐月发布提价函。下游需求从疫情影响中恢复，行业成本支撑强化。目前，华东、华中地区部分纸厂库存较低，订单需排产2-3天。机构认为，造纸板块二季度业绩触底，三季度起逐季改善，旺季提价效应显著。

相关上市公司中，晨鸣纸业（）纸浆产能超万吨，自制浆产能约占国内木浆产能的41%，是全国首家实现原料自给的造纸企业，第三季度净利润赶超整个上半年净利润。博汇纸业（）年产50万吨高档牛皮箱板纸项目、年产50万吨高强瓦楞纸项目及子公司江苏博汇二期年产75万吨高档包装纸板项目共计万吨产能陆续建成投产。

公司动向

1、紫光国微公告称，控股股东将所持16.14%公司股份进行了质押。

2、国联水产公告称，1份进口冷链食品标本核酸检测阳性，对公司不构成重大影响。

3、龙宇燃油将回购价格由不超6.5元/股调整为不超9元/股。

4、华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。

5、天齐锂业公告称，公司现金流水平并未得到实质性提高，存在不能偿还大额到期债务本息的风险。

6、精艺股份股东宏远创佳拟减持不超14.68%公司股份；

市场透视

七彩化学被买入最多

龙虎榜：11月13日，机构参与龙虎榜中个股共涉及24只，其中10只被机构净买入，七彩化学被买入最多，为.83万元。另外14股被机构净卖出，紫光国微被卖出最多，为2.14亿元。

新股申购

股票代码：，股票简称：东亚药业，申购代码：，上市地点：上交所，发行价格：31.13，市盈率：22.99。

来源：好股票

作者：李国强执业证书：A1

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