乱象丛生的中国光伏产业似乎终于等来了新秩序。

8月24日，工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。

《通知》强调，“要根据光伏产业链各环节发展特点，合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。”并要求立足长远目标，优化产业布局，各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要统筹发展和安全，强化规范和标准。

发布当天，嗅觉最为灵敏的资本市场迅速作出反应，各光伏企业市值应声下跌。截至8月31日，整个产业链市值已跌去约6.6%。而在不久前，A股市场上还曾出现沾“光”就涨的怪象，各类企业当时纷纷使出浑身解数，通过“碰瓷”光伏吸引涌入行业内的热钱。

但是，短期内大量资本涌入光伏这一制造业，产生的必然结果是——原材料价格猛涨，产能急速扩大，产品利润大幅降低。

年，中来股份净亏损超过2.2亿元，财经博主、投资经理阿霏曾感叹，“硅料生产企业利润率高达84%；反观光伏电池、组件相关企业，现在利润率甚至降到1%。”

热钱遇到“寒气”，政策引导“退烧”,拥挤多变的光伏赛道又将经历怎样的重构？

养猪厂、水泥厂挤入光伏赛道

在全球气候变暖、化石能源日益枯竭、地缘政治紧张的复杂背景下，光伏风口被视为下一个“互联网”。根据中国光伏行业协会的统计，年，仅我国光伏行业多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节的产值就已突破亿元，全球光伏产业产值也将突破万亿。

诱人前景下，不少与光伏毫无关联的企业纷纷跨界入局，其中包括20余家上市公司。

今年3月，水泥行业龙头海螺水泥宣布将投资50亿元用于发展光伏发电、储能，实现下属工厂光伏发电全覆盖，光伏发电装机容量将达1吉瓦，年发电能力10亿度。5月，景兴纸业公告称，公司拟投资万元建设光伏发电项目，预计年新增绿电万KWh以上，将有效节能减排。

6月，生猪养殖企业正邦科技宣布，其与国家电力投资集团签订了“碳中和”协议，就投资开发光伏、风电、综合智慧能源等项目建设等方面建立合作，预计投资金额高达亿。

不过，深交所立即对其下发问询函，正邦回应称当前公司资金紧张，项目前期主要将由国家电投进行投资建设，正邦只通过租赁厂区屋顶的方式收取租金。

虽然被调侃只是“出租屋顶”，但此类“蹭热度”行为带来的巨大利益，仍吸引不少企业前仆后继。

从整个行业来看，中金公司数据显示，今年上半年光伏产业链持续获得明显加仓，此外，4月27日以来，北向资金持仓占比提升最高的领域也是光伏设备，提升1.9个百分点。

更直观的例子来自绿康生化，7月31日，绿康生化发布公告称，拟以6倍溢价全资收购光伏公司江西纬科，随后公司股价连续5个交易日“一”字涨停。即使绿康生化在收到
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